Les premières oeuvres produites dans le cycle Chrysalides furent 91 dessins sur papier illustrant des formes humaines, animales et végétales à divers degrés de transformation, de décomposition, de transgression sexuelle ou même de contamination. Bernatchez s’est donné pour tâche de réaliser un dessin par jour durant toute une saison, créant ainsi des scènes fantasmagoriques de chaos, de destruction et de désintégration. Pour certains dessins, des motifs de moisissure sont incorporés au papier, alors que d’autres sont montés sous des miroirs gravés portant parfois des traces de dessin. La plupart des images montrent des corps féminins ayant été transformés en êtres monstrueux ou qui sont en train d’être dévorés par la vie végétale et animale.